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机械行业9月月报:新任铁总领导人选落地有望恢复铁总投资招标,轨交投资机会在于“PPP+城轨”,无人机成为消费电子新风尚

发布时间:2016-10-11    研究机构:华创证券

轨道交通:新任铁总领导人选落地有望恢复铁总投资招标,轨交投资机会在于“PPP+城轨”

近日中铁总在机关总部召开全路电话工作会议,中国铁路总公司总经理由交通运输部副部长、国家铁路局局长陆东福接任,原总经理盛光祖退休。今年上半年铁路投资和招标均低于预期,按照8000亿的铁路固定资产投资计划,今年8-12月至少还要完成近4500亿元的投资,同时今年铁总尚未进行动车组招标,按照2013-2015年均超千亿的规模预计,持续低于预期的动车组招标有望顺利启动。我们认为“PPP+城轨”将成轨交投资机会重头戏。城市轨道交通中有轨电车是被忽视的3500亿黑马市场。继续强推轨交产业链,受益投资和招标恢复,重点推荐永贵电器、鼎汉技术、康尼机电和城轨重点标的新筑股份、众合科技,同时建议关注辉煌科技、运达科技、神州高铁。

智能制造:纺织智能制造新政出炉,绿色制造工程实施指南发布

工信部近日印发《纺织工业发展规划(2016~2020年)》。《规划》中着重提出,要重点推动纺织行业模式创新。推动互联网、大数据、云计算、物联网在纺织行业融合应用,要以提高企业生产效率为重点,调整优化制造流程,发展基于互联网的协同制造新模式。《绿色制造工程实施指南(2016-2020年)》正式发布,旨在实现制造业高效清洁低碳循环和可持续发展,促进工业文明与生态文明和谐共融。持续看好智能制造板块,重点推荐黄河旋风,建议关注再制造相关标的南方轴承,循环经济相关标的森远股份等,还建议关注纺织智能制造标的慈星股份(300307),其他还包括山东威达、东杰智能、大族激光、华中数控、智云股份、科远股份、永创智能等。

无人机”已是市场热点,无人机成为消费电子新风尚+“自拍

通用航空:

在最近的开发者大会上,除了演示昊翔新版TyphoonH无人机外,英特尔突然发布了一款面向开发者的全新无人机产品--AeroReadytoFly无人机(简称Aero无人机);腾讯和深圳零度合作了一款无人机--空影YING,根据官方的消息,这款无人机即将开启预定,预售日期是10月20日到10月21日,价格为1999元;华为发布了全新的产品--nova,而华为nova的邀请函是一款别致的小型四轴飞行器--也就是小型无人机。运动相机领导者GoPro发布最新Hero5相机,以及GoPro的“最强配件”Karma无人机。大疆创新、GoPro等行业巨头陆续进入自拍无人机市场不仅反映出行业扩张的趋势,也逐步印证了我们“自拍+无人机”的逻辑。无人机将成为下一代消费电子新宠。关注无人机+通用航空产业链,强烈看好布局小型消费级无人机A股标的雪莱特、雷柏科技。关注威海广泰、海特高新、四川九洲、国睿科技、四创电子。

冷链物流:冷链区域龙头抱团发展,圆通进军冷链物流打破行业同质化竞争

链龙头大冷股份,建议关注汉钟精机、烟台冰轮。强烈推荐制冷设备产业同质化竞争。行业摆脱通过切入细分领域,个外围省份,圆通13条冷链专线,覆盖全国7据了解,圆通此番开设了意味着圆通冷链战略的正式落地。态圆通将进军冷链市场,该项目的启动,也正式大闸蟹项目”,进军冷链市场。据悉,圆通速递董事长喻渭蛟曾在公开场合多次表2016圆通速递已经在月初正式启动了“。将成为一家年营业额超过四亿元的全国性冷链物流企业,将一跃进入中国冷链物流前十强,上海、深圳、北京、武汉、重庆、吉林、陕西共七家中国冷链区域龙头在北京宣布成立“全可温控”冷链物流企业

油服设备:冻产协议达成,油价迎来反弹利好油服产业链

9月28日,OPEC在阿尔及利亚非正式石油会议上达成限制石油产出协议,OPEC国家同意将日产量限制在3250-3300万桶范围内,并将于11月决定减产实施时间及任务分配。这是自2008年来OPEC首次达成限产协议,将对石油供需恢复平衡产生积极响应,油价也将逐步回归合理区间,近两周国际油价已上升至50美元/桶附近。油价的反弹带动投资预期回升,将利好油服及设备。价值链传导具有一定的滞后性,加之中东限产可能会导致部分向中东拓展业务的公司受到负面影响,因此我们长期看好,短期保持谨慎乐观。建议关注:惠博普、杰瑞股份、吉艾科技、海默科技。

申请时请注明股票名称